2月功能更新：接入小鵝通、新增【合同統(tǒng)計(jì)】，SOP再升級(jí)！

發(fā)布時(shí)間：2024-03-04 12:00:00

2月，機(jī)匯管家SCRM升級(jí)、上線了新功能，讓企業(yè)能夠更方便地管理業(yè)務(wù)、服務(wù)客戶。

讓我們來看看這次主要更新了哪些內(nèi)容：

支持復(fù)制跟進(jìn)記錄文本信息；
鎖客二維碼支持鎖定所有成員；
成員敏感信息授權(quán)，機(jī)匯管家應(yīng)用內(nèi)未授權(quán)敏感信息（頭像等）的成員，可以在機(jī)匯管家工作臺(tái)手動(dòng)授權(quán)；
小鵝通接入，開通小鵝通訂單接入入口，支持商家自建應(yīng)用接入；
客戶管理列表顯示支持自定義修改；
客戶看板合并至企微客戶/非企微客戶列表；
客戶管理中客戶詳情增加費(fèi)用單據(jù)，可關(guān)聯(lián)合同和商機(jī)；
運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)新增【合同統(tǒng)計(jì)】板塊；
定制SOP，可以自定義選擇/組合使用SOP規(guī)則。

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①支持小鵝通接入

開通小鵝通訂單接入入口，支持商家自建應(yīng)用接入，店鋪開啟后會(huì)實(shí)時(shí)推送新增訂單。

當(dāng)用戶在小鵝通下單后，小鵝通的訂單可以自動(dòng)同步給相關(guān)的負(fù)責(zé)人員，方便做好后續(xù)服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)感。

②定制SOP

可以自定義選擇/組合使用SOP規(guī)則，企業(yè)能夠更靈活地應(yīng)對(duì)各種業(yè)務(wù)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化、精細(xì)化的客戶服務(wù)。通過自定義選擇和組合這些規(guī)則，企業(yè)能夠構(gòu)建出符合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)的客戶服務(wù)流程。

③客戶管理中客戶詳情增加費(fèi)用單據(jù)

客戶管理中客戶詳情增加費(fèi)用單據(jù)，可關(guān)聯(lián)合同和商機(jī)。

通過在客戶詳情中增加費(fèi)用單據(jù)的功能，企業(yè)能夠記錄和管理與客戶相關(guān)的各種費(fèi)用信息，不僅可以為企業(yè)提供更準(zhǔn)確的客戶價(jià)值評(píng)估，還可以幫助企業(yè)更好地控制成本、管理風(fēng)險(xiǎn)，并提高銷售效率和成功率。

④運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)新增【合同統(tǒng)計(jì)】板塊

【合同統(tǒng)計(jì)】板塊能夠?qū)崟r(shí)匯總和展示企業(yè)的合同數(shù)據(jù)，包括合同數(shù)量、合同金額、合同狀態(tài)等關(guān)鍵信息。管理者能通過這些數(shù)據(jù)，可以清晰地了解合同的總體情況和趨勢(shì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的問題和機(jī)會(huì)。

其次，該板塊為企業(yè)提供強(qiáng)大的合同管理和數(shù)據(jù)分析能力，為企業(yè)制定更精準(zhǔn)的銷售策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合和提升客戶滿意度提供有力支持。

除了較大的功能升級(jí)，機(jī)匯管家研發(fā)團(tuán)隊(duì)還不斷打磨產(chǎn)品，優(yōu)化細(xì)節(jié)功能點(diǎn)。2月針對(duì)功能細(xì)節(jié)進(jìn)行了優(yōu)化，接下來講講幾個(gè)重點(diǎn)優(yōu)化的功能及使用。

①支持復(fù)制跟進(jìn)記錄文本信息

跟進(jìn)記錄支持word，excel，pdf，ppt，jpeg，jpg，png格式上傳，最多可添加9個(gè)附件，大小均控制在20M內(nèi)。本次優(yōu)化后，可支持復(fù)制跟進(jìn)記錄文本信息。

②鎖客二維碼支持鎖定所有成員

在渠道活碼的基礎(chǔ)上開發(fā)出的鎖客二維碼，其自帶客戶去重功能，可以讓掃碼的客戶始終只能添加一個(gè)員工的企業(yè)微信。

即使該客戶刪除了員工，或是員工刪除了該客戶，當(dāng)該客戶再次掃描鎖客二維碼（引流成員有該員工的情況下）時(shí)，也會(huì)被分配給該員工，不會(huì)添加到其它員工的企業(yè)微信上。本次優(yōu)化后，支持鎖定所有成員。

③成員敏感信息授權(quán)

當(dāng)管理員在后臺(tái)同步員工信息之后，需要員工在進(jìn)入機(jī)匯管家應(yīng)用時(shí)授權(quán)人個(gè)敏感信息，有些員工沒注意查看默認(rèn)點(diǎn)擊同意，有一些信息沒有勾選，現(xiàn)在可以在機(jī)匯管家工作臺(tái)手動(dòng)授權(quán)。有以下兩種授權(quán)方法：

一、通過進(jìn)入代開發(fā)應(yīng)用詳情頁面，右上角3個(gè)點(diǎn)，應(yīng)用設(shè)置頁面-個(gè)人敏感信息授權(quán)管理-管理，選擇需要授權(quán)的信息，授權(quán)即可。

二、等待一個(gè)月后，重新彈出授權(quán)界面進(jìn)行授權(quán)。

④客戶管理列表顯示支持自定義修改；

客戶管理列表顯示支持自定義修改是一項(xiàng)非常實(shí)用和靈活的功能改進(jìn)。這一升級(jí)將允許企業(yè)根據(jù)自身需求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，自定義調(diào)整客戶管理列表的顯示內(nèi)容和布局，從而更好地滿足企業(yè)的個(gè)性化需求。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際需要，將最重要、最常用的信息放在列表的顯眼位置，以便快速查看和操作。不同部門和崗位的員工可以根據(jù)各自的工作需要，自定義調(diào)整列表的顯示內(nèi)容和布局，從而更好地滿足各自的工作需求。

⑤客戶看板合并至企微客戶/非企微客戶列表

將原有的客戶看板功能與企微客戶/非企微客戶列表進(jìn)行合并，使得企業(yè)可以在同一個(gè)界面中查看和管理所有客戶的信息。在合并后的列表中，企業(yè)可以清晰地看到每個(gè)客戶的基本信息、交互記錄、業(yè)務(wù)進(jìn)展等重要數(shù)據(jù)。同時(shí)，系統(tǒng)還支持根據(jù)不同的篩選條件對(duì)客戶進(jìn)行排序和分組，以滿足企業(yè)多樣化的管理需求。